Jim Nasturel ajunge pe minuscula insula Lummerland - cu o populatie de doar patru locuitori - prin intermediul unui pachet misterios.

Însa, din cauza „aglomeratiei" din mica lor tara, mecanicul Lukas se vede nevoit sa-l ia pe Jim si, la cârma fantasticei sale locomotive Emma, sa porneasca într-o calatorie prin tinuturi bizare, unde întâlnesc personaje memorabile: Uriasul Parelnic, dragonul-pe-jumatate sau bonzii de la castelul din Mandala, care se arunca pe burta ori de câte ori îsi saluta suveranul.

Ca în toate povestile, exista si o printesa care trebuie salvata: micuta Li Si, fiica desteapta foc a Împaratului Mandalei.

Astfel îsi construieste povestea magicianul Michael Ende, în cartea care l-a asezat în rândul celor mai straluciti scriitori de carti pentru copii.